今天善世向小伙伴们分享的《2024中国新能源汽车出海洞察报告》,主要内容包括中国新能源汽车出海的新征程、全球化的阶段、汽车产业的全球化重要窗口期、新能源车企的出海新趋势、出海目的地区域市场分析、以及应对挑战等。
一、出海新征程
1.中国企业全球化的四个阶段:起步期、代工贸易、技术创新、品牌塑造。从1979年至今,中国企业全球化意识的加强和政策支持,推动了对外直接投资的探索与尝试。
2.汽车产业的全球化重要窗口期:报告指出汽车产业全球化的不同重要窗口期时的主导国的关键因素和时间线。并指出中国在全球化窗口期的经济、政策、金融支持,以及产业层面的技术、供应链、市场表现。
3.报告指出我国汽车产业的出海历程包含以燃油车为主的第一代和以新能源出海的第二代出海。
4.产能出海大幅提升车企盈利空间。对整车企业来说,产能出海相对更具有经济性。以奇瑞瑞虎8为例,国内销售、整车出口海外和海外建厂的经济性测算比较。
5.新趋势:迈入“产能出海+产业链出海”新阶段。产能出海大幅提升车企盈利空间,以及主要海外产能布局的建成日期和预计新增达产。新能源车企建厂注重配套因素,如电池厂、零部件供应体系等。海外建厂的经济性测算比较,包括国内销售、产品出海、产能出海的详细数据。
6.我国新能源零部件企业主要海外产能布局主要在美国、德国、波兰、捷克、墨西哥、巴西、阿根廷、印度、泰国、越南等。
二、出海目的地区域市场
1.我国新能源汽车产能出海区位选择要素
全球制造业的产业链和供应链正朝着区域化、近岸化、本土化的方向加速调整,逐渐形成以法德、中国、美国为中心的三大区域,辐射带动周边地区的发展。在欧洲以德国为中心,辐射至欧盟;在亚洲以中国为中心,辐射日韩、东盟各国;在美洲以美国为中心,辐射至墨西哥、巴西等拉丁美洲国家。
2. 发达国家政策环境:欧美车企在电动化和智能化技术上落后于我国新能源车企,为保护本土市场,欧美发达国家纷纷以新能源车产业链本土化为缘由,推出贸易保护性措施,给我国新能源车企的产品出海设置障碍。目前欧美的排斥性政策主要针对在中国本土生产的出口车辆,出海建厂的产能尚不属于被调查范围。
3.发达国家政策环境:发展中国家纷纷在新能源车购置、使用和生产环节进行激励尤其在生产环节上,泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南等国家均提出本土化生产目标,积极引进我国新能源车企建厂并给予税收优惠。
三、应对的挑战
1.海外泛政治风险与政策变化风险:近几年来,国际政治风险上升至高点,地缘政治风险上升、贸易壁垒增加。中国企业出海面对的投资环境也空前复杂,欧美与部分"一带一路“沿线国家的政治政策存在不稳定因素,民族生义情绪高涨;贸易壁垒也更加多元化,不仅有粗暴的关税壁垒,还包括碳税、本地供应链、劳工等多方面的要求。
2.监管环境与合规风险:为了降低境外合规风险,更好地应对境外合规挑战,中国企业亟须深入了解不同国家的政策法规、文化、风险等,从产品、技术、支付、知识产权等方面,结合自身实际情况加强合规管理,建立起一套有效、全面、有针对性的合规体系,为企业的域外经营保驾护航。
3.文化环境与消费偏好差异:不同国家和地区对于环境、社会和治理的要求和标准各不相同,海外和中国的文化消费习惯差异对出海企业的产品和服务都提出了更高的要求,这给初入当地市场的新能源车企带来很大挑战,尤其是在市场营销和产品定位方面,为提升全球竞争力,新能源车企还需深耕用户运营、积紧消费者数据,根拒消费者需求调整产品,才能克服产品和技术水土不服的难题。
4.基础设施差距带来挑战:充电市场缺口正成为阻碍新能源车在海外普及的巨大障碍。根据麦肯锡的一项调研,充电桩能否和加油站一样普及是消费者考虑购买新能源车的主要因素之一。因为充电桩有公共基建属性,各国政府更偏向与本国企业合作,所以中国企业通常只能采取与当地企业成立合资公司做ODM;同时,充电桩有软件系统目需要接入当地电网,涉及到数据存储管理的问题,这给信息安全保障提出了更高要求。
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